Needham & Company, Absci Corporation (NASDAQ:ABSI) üzerindeki olumlu duruşunu koruyarak, hisse başına 9,00 dolar hedef fiyatla 'al' tavsiyesini yineledi. Bu hedef, hissenin son dönemdeki 2,45-3,20 dolar aralığındaki işlem seviyelerine kıyasla önemli bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.
Bu güven oyu, Vancouver, Washington merkezli şirket için kritik bir dönemeçte geldi. Absci, kısa süre önce ABS-101 adlı ilacının Faz 1 klinik denemesinde ilk katılımcıların dozlanmasını duyurarak klinik aşamaya geçen bir biyoteknoloji şirketi oldu. Absci'nin üretken yapay zeka platformuyla tasarlanan anti-TL1A antikoru ABS-101, insan denemelerine giren ilk yapay zeka tasarımlı inflamatuvar bağırsak hastalığı (IBD) biyolojik ilacı olma özelliğini taşıyor.
Absci'nin yaklaşımı, yapay zekayı ölçeklenebilir ıslak laboratuvar teknolojileriyle birleştirerek biyolojik ilaçları geleneksel yöntemlere göre çok daha verimli şekilde geliştiriyor. Şirketin Entegre İlaç Yaratım platformu, yapay zeka ile tasarlanan antikorlardan ıslak laboratuvarda doğrulanmış adaylara yalnızca altı hafta gibi kısa bir sürede ulaşabiliyor ve bu sayede genellikle uzun süren ilaç keşif sürecini büyük ölçüde hızlandırıyor.
ABS-101'in klinik öncesi verileri, hem monomerik hem de trimerik TL1A'ya karşı yüksek etki gösteriyor ve üç ayda bir deri altı uygulama potansiyeli sunuyor. Bu da birinci nesil tedavilere göre hem etkinlik hem de kullanım kolaylığı açısından önemli bir ilerleme anlamına geliyor. Faz 1 denemesine ait ara verilerin 2025'in ikinci yarısında açıklanması bekleniyor.
Vaat eden teknolojiye rağmen Absci'nin finansal sonuçları mütevazı seviyede. Şirket, 2025 ilk çeyreğinde 1,2 milyon dolar gelir açıkladı ve bu rakam analist beklentilerinin altında kaldı. Ar-Ge harcamaları ise geçen yılın aynı dönemindeki 12,2 milyon dolardan 16,4 milyon dolara yükseldi. Ancak Absci, 134 milyon dolarlık güçlü nakit pozisyonunu koruyor ve yönetim, bu kaynağın operasyonları 2027'nin ilk yarısına kadar finanse edeceğine inanıyor.
Needham'ın iyimser bakışı, genel analist görüşüyle de örtüşüyor. HC Wainwright ve Guggenheim gibi birçok araştırma kuruluşu da hisse için 'al' tavsiyesini sürdürüyor. Ortalama analist hedef fiyatı yaklaşık 8,50 dolar seviyesinde bulunuyor ve bu da Absci'nin biyolojik ilaç keşif ve geliştirme süreçlerinde yapay zeka odaklı yaklaşımına olan güveni yansıtıyor.