在财富管理领域AI应用的重大里程碑中，Artificial Intelligence Risk公司与Fynancial公司联合推出的“Fyn”项目，于2025年6月18日在佛罗里达州博卡拉顿举办的财富管理EDGE大会上荣获“最佳展示奖”，引发了金融顾问行业的广泛关注。
Fyn代表了专为金融顾问设计的新一代AI工具。与传统仅响应指令的AI系统不同，这款代理型AI助手能够自主感知、推理、行动并学习，无需持续的人为干预。该系统通过智能整合机构数据、客户活动和平台集成，将日常顾问工作流程简化为一个指挥中心。
顾问可以通过自然语言指令，要求Fyn总结会议内容、挖掘客户专属机会、草拟消息、识别高优先级任务并发送沟通信息。Fynancial公司首席执行官Tom Fields表示：“我们开发Fyn的初衷，就是消除顾问在各平台间切换、搜索和管理任务清单的低效。这不仅仅是为了AI而AI，Fyn深度连接顾问的技术体系和工作流程，使其具备情境感知、合规性和行动导向。”
在快速发展的AI领域，Fyn的独特之处在于其对治理、风险、合规与网络安全（GRCC）的高度重视。专注于AI GRCC的Artificial Intelligence Risk公司与Fynancial合作，构建了AI代理并实施了强大的安全框架，包括基于权限的访问、幻觉过滤、代理测试以及对敏感数据的角色控制。这一做法回应了金融服务领域对代理型AI日益增长的担忧——自主系统必须在严格监管要求下运行。
此次获奖正值金融服务行业的关键时刻。最新研究显示，到2025年底，代理型AI项目预计将增长48%，金融服务业是采用速度最快的行业之一。然而，研究同时指出，78%的组织并不总是信任代理型AI，69%的AI项目未能真正落地运营。
Fyn在2025年财富管理EDGE大会上的认可——该大会汇聚了2000多位财富管理专业人士——标志着以安全与合规为核心的创新型代理型AI解决方案正获得行业广泛接受。随着金融顾问日益依赖技术提升生产力和客户服务，Fyn将先进AI能力与强大治理框架相结合的做法，或许为受监管行业负责任地采用AI树立了新范式。