Бен Томпсън, уважаваният технологичен анализатор и създател на Stratechery, публикува задълбочена оценка за това как изкуственият интелект променя конкурентната динамика в технологичната индустрия две години след началото на това, което той определя като трансформационна ера за големите технологични компании.
В анализа си, публикуван на 9 юли 2025 г., Томпсън разглежда как прогнозите му от 2023 г. за въздействието на AI върху „Голямата петорка“ технологични компании се реализират на практика. Докладът, озаглавен „Проверка на AI и Голямата петорка“, предлага критична оценка на това как Apple, Amazon, Google, Meta и Microsoft се ориентират в AI революцията.
Анализът на Томпсън разкрива значителни промени в структурата на властта в индустрията. Meta изглежда предприема агресивни стъпки за привличане на AI таланти, като Томпсън отбелязва, че изпълнителният директор Марк Зукърбърг „прекарва дните си, изпращайки имейли и съобщения в WhatsApp до най-острите умове в изкуствения интелект в трескави усилия да навакса изоставането“. Това се случва след разочарованието от пускането на Llama 4, което кара компанията да увеличи прогнозните си капиталови разходи за 2025 г. до между 64 и 72 милиарда долара в подкрепа на AI инициативите си.
По отношение на Google, Томпсън отбелязва, че AI предоставя както възможности, така и екзистенциални предизвикателства. Въпреки че компанията разполага с огромни възможности в инфраструктурата и изследванията на AI, генеративният AI може да разклати основния ѝ бизнес модел, базиран на търсенето. Междувременно Microsoft се позиционира изключително добре благодарение на партньорството си с OpenAI и планира да интегрира GPT технологиите във всички свои продукти за продуктивност.
Подходът на Apple към AI е подложен на особено внимание. Томпсън определя последната WWDC на Apple като „отстъпление“ от амбициозните AI обещания, дадени миналата година, като компанията се връща към традиционните си силни страни в дизайна на потребителския интерфейс, вместо да се опитва да навакса в генеративния AI. Той предполага, че Apple трябва или да заложи на партньорства, или да направи значителни придобивания, за да остане конкурентоспособна в AI средата.
Анализът разглежда и как AI влияе върху динамиката на таланта в индустрията, като Томпсън сравнява настоящата конкуренция за топ AI изследователи със структурата на заплатите в НБА. Той отбелязва, че компаниите вече „плащат по-близо до реалната пазарна стойност за таланта“, като пакетите за водещи AI експерти достигат десетки милиони долари годишно.
Обширният преглед на Томпсън служи като ключова отправна точка за разбиране на това как AI продължава да променя технологичния пейзаж, с последствия за бизнес моделите, конкурентното позициониране и бъдещето на дигиталните изживявания.