I et markant skridt for AI-adoption inden for formueforvaltning har Artificial Intelligence Risk, Inc. og Fynancial, Inc. vakt stor opmærksomhed i rådgiverbranchen med deres fælles projekt "Fyn", som blev tildelt prisen "Best in Show" ved Wealth Management EDGE 2025 i Boca Raton, Florida den 18. juni.
Fyn repræsenterer en ny generation af AI-værktøjer, der er specifikt udviklet til finansielle rådgivere. I modsætning til konventionelle AI-systemer, der blot reagerer på forespørgsler, kan denne agentiske AI-assistent selvstændigt opfatte, ræsonnere, handle og lære uden konstant menneskelig overvågning. Systemet forenkler rådgivernes daglige arbejdsgange ved intelligent at samle virksomhedsdata, kundeaktiviteter og platformsintegrationer i ét samlet kommandocenter.
Rådgivere kan bruge naturligt sprog til at bede Fyn om at opsummere møder, identificere kundespecifikke muligheder, udarbejde beskeder, finde opgaver med høj prioritet og sende kommunikation. "Vi har bygget Fyn for at eliminere det skift mellem systemer, søgninger og opgavelister, der bremser rådgiverne," forklarer Tom Fields, CEO hos Fynancial. "Dette er ikke bare AI for AI'ens skyld. Fyn er dybt integreret i rådgiverens teknologiske infrastruktur og arbejdsgange, hvilket gør den kontekstbevidst, compliant og handlingsorienteret."
Det, der adskiller Fyn i det hastigt udviklende AI-landskab, er dens fokus på governance, risiko, compliance og cybersikkerhed (GRCC). Artificial Intelligence Risk, et firma specialiseret i AI GRCC, har samarbejdet med Fynancial om at udvikle AI-agenterne og implementere en robust sikkerhedsramme, der omfatter adgangsrettigheder, filtrering af hallucinationer, agenttest og rollebaseret kontrol over følsomme data. Denne tilgang adresserer de stigende bekymringer om agentisk AI i finanssektoren, hvor autonome systemer skal fungere inden for strenge regulatoriske krav.
Prisen kommer på et afgørende tidspunkt for finanssektoren. Ifølge ny forskning forventes agentiske AI-projekter at stige med 48% inden udgangen af 2025, hvor finansbranchen er blandt de førende i adoptionen. Studier viser dog også, at 78% af organisationerne ikke altid har tillid til agentisk AI, og at 69% af AI-projekter aldrig når til operationel forretningsbrug.
Fyns anerkendelse ved Wealth Management EDGE 2025, et af branchens førende arrangementer med over 2.000 deltagende formueforvaltere, signalerer en voksende accept af agentiske AI-løsninger, der prioriterer sikkerhed og compliance såvel som innovation. Efterhånden som finansielle rådgivere i stigende grad søger teknologi til at øge produktiviteten og kundeservicen, kan Fyns tilgang med at kombinere avancerede AI-evner med solide styringsrammer blive en model for ansvarlig AI-adoption i regulerede brancher.