Ben Thompson, analis teknologi terkemuka di balik Stratechery, telah merilis penilaian mendalam mengenai bagaimana kecerdasan buatan (AI) membentuk ulang dinamika persaingan industri teknologi, dua tahun memasuki apa yang ia sebut sebagai era transformatif bagi Big Tech.
Dalam analisis yang diterbitkan pada 9 Juli 2025 ini, Thompson mengulas bagaimana prediksi tahun 2023 terkait dampak AI terhadap lima perusahaan teknologi terbesar telah terealisasi. Laporan bertajuk 'Checking In on AI and the Big Five' ini menawarkan evaluasi kritis tentang bagaimana Apple, Amazon, Google, Meta, dan Microsoft menavigasi revolusi AI.
Analisis Thompson mengungkap pergeseran signifikan dalam struktur kekuatan industri. Meta tampak melakukan langkah agresif dalam perekrutan talenta AI, di mana Thompson mencatat CEO Mark Zuckerberg 'menghabiskan hari-harinya mengirim email dan pesan WhatsApp kepada para pemikir terjitu di bidang kecerdasan buatan dalam upaya panik untuk mengejar ketertinggalan.' Hal ini terjadi setelah kekecewaan atas peluncuran Llama 4 milik Meta, yang mendorong perusahaan menaikkan proyeksi belanja modal tahun 2025 menjadi antara $64-72 miliar guna mendukung inisiatif AI mereka.
Untuk Google, Thompson mengamati bahwa AI menghadirkan peluang sekaligus tantangan eksistensial. Meski perusahaan memiliki kapabilitas AI yang luar biasa dalam infrastruktur dan riset, AI generatif berpotensi mengganggu model bisnis inti mereka di bidang pencarian. Sementara itu, Microsoft menempatkan diri secara strategis melalui kemitraan dengan OpenAI, dengan rencana mengintegrasikan teknologi GPT ke seluruh aplikasi produktivitasnya.
Pendekatan Apple terhadap AI mendapat sorotan khusus. Thompson menggambarkan WWDC terbaru Apple sebagai 'mundur' dari janji-janji ambisius AI tahun lalu, dengan perusahaan kini kembali fokus pada kekuatan tradisional mereka di desain antarmuka pengguna (UI), alih-alih mengejar ketertinggalan di AI generatif. Ia menyarankan Apple perlu berkomitmen pada kemitraan atau melakukan akuisisi besar agar tetap kompetitif di lanskap AI.
Analisis ini juga membahas bagaimana AI memengaruhi dinamika talenta di industri, dengan Thompson membandingkan persaingan merekrut peneliti AI top saat ini dengan struktur gaji di NBA. Ia mencatat bahwa perusahaan kini 'membayar lebih mendekati nilai pasar wajar untuk talenta', dengan paket kompensasi bernilai puluhan juta dolar per tahun bagi para ahli AI papan atas.
Ulasan komprehensif Thompson menjadi referensi penting untuk memahami bagaimana AI terus membentuk ulang lanskap teknologi, dengan implikasi pada model bisnis, posisi persaingan, dan masa depan pengalaman digital.