Ważny krok w kierunku wdrożenia sztucznej inteligencji w zarządzaniu majątkiem został osiągnięty dzięki wspólnemu przedsięwzięciu firm Artificial Intelligence Risk, Inc. oraz Fynancial, Inc. Ich projekt „Fyn” zdobył tytuł „Best in Show” podczas Wealth Management EDGE 2025 w Boca Raton na Florydzie, 18 czerwca.
Fyn reprezentuje nową generację narzędzi AI stworzonych specjalnie dla doradców finansowych. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów AI, które jedynie odpowiadają na polecenia, ten agentowy asystent potrafi samodzielnie postrzegać, rozumować, działać i uczyć się bez ciągłego nadzoru człowieka. System upraszcza codzienną pracę doradców, inteligentnie łącząc dane firmowe, aktywność klientów oraz integracje z platformami w jednym centrum dowodzenia.
Doradcy mogą korzystać z naturalnego języka, aby poprosić Fyn o podsumowanie spotkań, wskazanie szans związanych z konkretnymi klientami, przygotowanie wiadomości, identyfikację priorytetowych zadań czy wysyłanie komunikacji. „Stworzyliśmy Fyn, aby wyeliminować przełączanie się między aplikacjami, wyszukiwanie i listy zadań, które spowalniają doradców” – wyjaśnia Tom Fields, CEO Fynancial. „To nie jest AI dla samej AI. Fyn jest głęboko zintegrowany ze środowiskiem technologicznym i procesami doradcy, dzięki czemu jest świadomy kontekstu, zgodny z przepisami i nastawiony na działanie.”
Tym, co wyróżnia Fyn na szybko zmieniającym się rynku AI, jest nacisk na zarządzanie, ryzyko, zgodność i cyberbezpieczeństwo (GRCC). Artificial Intelligence Risk, firma specjalizująca się w AI GRCC, nawiązała współpracę z Fynancial, by zbudować agentów AI i wdrożyć solidne ramy bezpieczeństwa obejmujące dostęp oparty na uprawnieniach, filtrowanie halucynacji, testowanie agentów oraz kontrolę dostępu do wrażliwych danych w oparciu o role. Takie podejście odpowiada na rosnące obawy dotyczące agentowej AI w usługach finansowych, gdzie autonomiczne systemy muszą działać w ścisłych ramach regulacyjnych.
Nagroda została przyznana w kluczowym momencie dla branży usług finansowych. Według najnowszych badań, liczba projektów agentowej AI wzrośnie do końca 2025 roku o 48%, a sektor finansowy jest jednym z liderów wdrożeń. Jednak badania pokazują również, że 78% organizacji nie zawsze ufa agentowej AI, a 69% projektów AI nie trafia do operacyjnego wykorzystania w biznesie.
Wyróżnienie Fyn podczas Wealth Management EDGE 2025, jednego z najważniejszych wydarzeń branżowych, które zgromadziło ponad 2000 profesjonalistów z zakresu zarządzania majątkiem, sygnalizuje rosnącą akceptację rozwiązań agentowej AI, które stawiają na bezpieczeństwo i zgodność z przepisami na równi z innowacyjnością. W miarę jak doradcy finansowi coraz częściej sięgają po technologie, by zwiększyć produktywność i jakość obsługi klienta, podejście Fyn, łączące zaawansowane możliwości AI z solidnymi ramami zarządzania, może stać się wzorem odpowiedzialnego wdrażania AI w regulowanych sektorach.