U značajnoj prekretnici za usvajanje umjetne inteligencije u upravljanju bogatstvom, tvrtke Artificial Intelligence Risk, Inc. i Fynancial, Inc. privukle su pozornost industrije financijskog savjetovanja svojim zajedničkim projektom "Fyn", koji je nagrađen titulom "Best in Show" na Wealth Management EDGE 2025 u Boca Ratonu, Florida, 18. lipnja.
Fyn predstavlja novu generaciju AI alata posebno osmišljenih za financijske savjetnike. Za razliku od konvencionalnih AI sustava koji samo odgovaraju na upite, ovaj agentni AI asistent može samostalno percipirati, zaključivati, djelovati i učiti bez stalnog ljudskog nadzora. Sustav pojednostavljuje svakodnevne radne procese savjetnika inteligentnim objedinjavanjem podataka tvrtke, aktivnosti klijenata i integracija platformi u jedan komandni centar.
Savjetnici mogu koristiti prirodni jezik kako bi od Fyna zatražili sažetak sastanaka, identificiranje prilika specifičnih za klijente, izradu poruka, prepoznavanje zadataka visokog prioriteta i slanje komunikacija. "Fyn smo izgradili kako bismo uklonili prebacivanje, pretraživanje i popise zadataka koji usporavaju savjetnike", objasnio je Tom Fields, izvršni direktor Fynanciala. "Ovo nije samo AI radi AI-ja. Fyn je duboko povezan s tehnološkim ekosustavom i radnim procesima savjetnika, čineći ga kontekstualno svjesnim, usklađenim i usmjerenim na akciju."
Ono što Fyn izdvaja u brzo razvijajućem AI okruženju jest naglasak na upravljanju, riziku, usklađenosti i kibernetičkoj sigurnosti (GRCC). Artificial Intelligence Risk, tvrtka specijalizirana za AI GRCC, udružila se s Fynancialom kako bi izgradila AI agente i implementirala snažan sigurnosni okvir koji uključuje pristup temeljen na dozvolama, filtriranje halucinacija, testiranje agenata i kontrolu pristupa osjetljivim podacima prema ulozi. Ovakav pristup odgovara na rastuće zabrinutosti oko agentnog AI-ja u financijskim uslugama, gdje autonomni sustavi moraju djelovati unutar strogih regulatornih zahtjeva.
Nagrada dolazi u ključnom trenutku za industriju financijskih usluga. Prema nedavnim istraživanjima, očekuje se da će projekti agentnog AI-ja porasti za 48% do kraja 2025., pri čemu su financijske usluge među sektorima koji predvode usvajanje. Međutim, studije također pokazuju da 78% organizacija ne vjeruje uvijek agentnom AI-ju, a 69% AI projekata ne uspijeva zaživjeti u operativnom poslovanju.
Priznanje za Fyn na Wealth Management EDGE 2025, jednom od najvažnijih događanja u industriji koji je okupio više od 2.000 profesionalaca za upravljanje bogatstvom, signalizira rastuće prihvaćanje agentnih AI rješenja koja daju prednost sigurnosti i usklađenosti uz inovacije. Kako financijski savjetnici sve više traže tehnologiju za povećanje produktivnosti i poboljšanje usluge klijentima, Fynov pristup kombiniranju naprednih AI mogućnosti s robusnim okvirima upravljanja mogao bi poslužiti kao nacrt za odgovorno usvajanje AI-ja u reguliranim industrijama.