Dalam satu pencapaian penting bagi penerimaan AI dalam pengurusan kekayaan, Artificial Intelligence Risk, Inc. dan Fynancial, Inc. telah menarik perhatian industri penasihat kewangan dengan usaha sama mereka, "Fyn," yang telah dianugerahkan "Best in Show" di Wealth Management EDGE 2025 di Boca Raton, Florida pada 18 Jun.
Fyn mewakili generasi baharu alat AI yang direka khusus untuk penasihat kewangan. Tidak seperti sistem AI konvensional yang hanya bertindak balas terhadap arahan, pembantu AI agentik ini mampu memerhati, membuat penilaian, bertindak, dan belajar secara bebas tanpa bimbingan manusia yang berterusan. Sistem ini memudahkan aliran kerja harian penasihat dengan menggabungkan data firma, aktiviti klien, dan integrasi platform secara pintar ke dalam satu pusat arahan.
Penasihat boleh menggunakan bahasa semula jadi untuk meminta Fyn meringkaskan mesyuarat, mengenal pasti peluang khusus klien, merangka mesej, mengenal pasti tugasan berkeutamaan tinggi, dan menghantar komunikasi. "Kami membina Fyn untuk menghapuskan keperluan bertukar-tukar aplikasi, mencari maklumat, dan senarai tugasan yang melambatkan penasihat," jelas Tom Fields, Ketua Pegawai Eksekutif Fynancial. "Ini bukan sekadar AI untuk tujuan AI semata-mata. Fyn sangat terhubung dengan tumpukan teknologi dan aliran kerja penasihat, menjadikannya peka konteks, patuh peraturan, dan berorientasikan tindakan."
Apa yang membezakan Fyn dalam landskap AI yang pesat berkembang ialah penekanan terhadap tadbir urus, risiko, pematuhan, dan keselamatan siber (GRCC). Artificial Intelligence Risk, sebuah firma yang pakar dalam GRCC AI, bekerjasama dengan Fynancial untuk membina agen AI dan melaksanakan rangka kerja keselamatan kukuh yang merangkumi akses berasaskan kebenaran, penapisan halusinasi, ujian agen, dan kawalan berasaskan peranan ke atas data sensitif. Pendekatan ini menangani kebimbangan yang semakin meningkat mengenai AI agentik dalam perkhidmatan kewangan, di mana sistem autonomi mesti beroperasi dalam keperluan kawal selia yang ketat.
Anugerah ini hadir pada waktu penting untuk industri perkhidmatan kewangan. Menurut penyelidikan terkini, projek AI agentik dijangka meningkat sebanyak 48% menjelang akhir 2025, dengan sektor perkhidmatan kewangan antara yang paling awal mengadaptasi. Namun, kajian juga menunjukkan bahawa 78% organisasi tidak sentiasa mempercayai AI agentik, dan 69% projek AI gagal digunakan dalam operasi perniagaan sebenar.
Pengiktirafan Fyn di Wealth Management EDGE 2025, salah satu acara utama industri yang menghimpunkan lebih 2,000 profesional pengurusan kekayaan, menandakan penerimaan yang semakin meningkat terhadap penyelesaian AI agentik yang mengutamakan keselamatan dan pematuhan di samping inovasi. Ketika penasihat kewangan semakin mencari teknologi untuk meningkatkan produktiviti dan perkhidmatan klien, pendekatan Fyn yang menggabungkan keupayaan AI canggih dengan rangka kerja tadbir urus kukuh mungkin menjadi contoh teladan bagi penerimaan AI yang bertanggungjawab dalam industri terkawal.