Needham & Company utrzymał pozytywne nastawienie wobec Absci Corporation (NASDAQ:ABSI), podtrzymując rekomendację 'kupuj' z ceną docelową 9,00 USD, co sugeruje znaczący potencjał wzrostu względem ostatniego zakresu notowań akcji (2,45–3,20 USD).
To wyraz zaufania w kluczowym momencie dla firmy z Vancouver w stanie Waszyngton, która niedawno ogłosiła ważny kamień milowy: rozpoczęcie podawania pierwszym uczestnikom w badaniu klinicznym fazy 1 leku ABS-101, co oznacza przejście Absci do grona firm biotechnologicznych na etapie klinicznym. ABS-101, przeciwciało anty-TL1A zaprojektowane przy użyciu generatywnej platformy AI Absci, to pierwszy biologiczny lek na nieswoiste zapalenia jelit (IBD) zaprojektowany przez sztuczną inteligencję, który trafił do badań na ludziach.
Podejście Absci łączy sztuczną inteligencję ze skalowalnymi technologiami laboratoryjnymi, umożliwiając tworzenie leków biologicznych znacznie szybciej niż tradycyjnymi metodami. Zintegrowana platforma tworzenia leków firmy pozwala, według doniesień, przejść od zaprojektowania przeciwciała przez AI do zweryfikowania kandydata w laboratorium w zaledwie sześć tygodni, co znacząco przyspiesza zwykle długotrwały proces odkrywania leków.
Dane przedkliniczne dotyczące ABS-101 wykazują wysoką skuteczność wobec zarówno monomerycznego, jak i trimerowego TL1A, z potencjałem kwartalnego podawania podskórnego — co stanowi istotną poprawę skuteczności i wygody względem terapii pierwszej generacji. Wstępne dane z badania fazy 1 spodziewane są w drugiej połowie 2025 roku.
Pomimo obiecującej technologii, wyniki finansowe Absci pozostają skromne. Firma odnotowała w I kwartale 2025 roku przychody na poziomie 1,2 mln USD, co nie spełniło oczekiwań analityków, a wydatki na badania i rozwój wzrosły do 16,4 mln USD z 12,2 mln USD rok wcześniej. Jednak Absci utrzymuje silną pozycję gotówkową na poziomie 134 mln USD, co według zarządu powinno wystarczyć na finansowanie działalności do pierwszej połowy 2027 roku.
Optymistyczne prognozy Needham wpisują się w szerszy konsensus analityków — również firmy badawcze HC Wainwright i Guggenheim utrzymują rekomendacje 'kupuj' dla tych akcji. Średnia cena docelowa według analityków wynosi około 8,50 USD, co odzwierciedla zaufanie do podejścia Absci, które dzięki AI może zrewolucjonizować odkrywanie i rozwój leków biologicznych.