Ben Thompson, o respeitado analista por detrás da Stratechery, publicou uma avaliação detalhada sobre a forma como a inteligência artificial está a remodelar as dinâmicas competitivas da indústria tecnológica, dois anos após o início do que descreve como uma era transformadora para as Grandes Tecnológicas.
Na sua análise, publicada a 9 de julho de 2025, Thompson examina como as suas previsões de 2023 acerca do impacto da IA nas 'Cinco Grandes' tecnológicas se concretizaram. O relatório, intitulado 'Verificação do Estado da IA e das Cinco Grandes', oferece uma avaliação crítica de como a Apple, Amazon, Google, Meta e Microsoft têm navegado a revolução da IA.
A análise de Thompson revela mudanças significativas na estrutura de poder do setor. A Meta parece estar a fazer movimentos agressivos na aquisição de talento em IA, com Thompson a referir que o CEO Mark Zuckerberg 'passa os dias a enviar e-mails e mensagens de WhatsApp às mentes mais brilhantes da inteligência artificial numa tentativa frenética de recuperar terreno'. Isto surge após a desilusão com o lançamento do Llama 4 da Meta, levando a empresa a aumentar as suas previsões de despesas de capital para 2025 para valores entre 64 e 72 mil milhões de dólares, de forma a apoiar as suas iniciativas em IA.
No caso da Google, Thompson observa que a IA representa tanto oportunidades como desafios existenciais. Apesar das capacidades impressionantes da empresa em infraestrutura e investigação em IA, a IA generativa pode vir a perturbar o seu modelo de negócio central de pesquisa. Por sua vez, a Microsoft posicionou-se de forma vantajosa através da sua parceria com a OpenAI, planeando integrar a tecnologia GPT em todas as suas aplicações de produtividade.
A abordagem da Apple à IA recebe especial atenção. Thompson caracteriza o mais recente WWDC da Apple como 'um recuo' face às promessas ambiciosas de IA feitas no ano anterior, com a empresa a recentrar-se nos seus pontos fortes tradicionais de design de interfaces, em vez de tentar recuperar terreno na IA generativa. Sugere ainda que a Apple terá de apostar em parcerias ou realizar aquisições significativas para se manter competitiva no panorama da IA.
A análise explora também o impacto da IA na dinâmica de talento do setor, com Thompson a comparar a atual competição pelos melhores investigadores em IA à estrutura salarial da NBA. Refere que as empresas estão agora 'a pagar valores mais próximos do mercado real pelo talento', com pacotes anuais de dezenas de milhões de dólares para os principais especialistas em IA.
A análise abrangente de Thompson constitui uma referência essencial para compreender como a IA continua a transformar o panorama tecnológico, com implicações para modelos de negócio, posicionamento competitivo e o futuro das experiências digitais.