I en viktig milstolpe för AI-användning inom förmögenhetsförvaltning har Artificial Intelligence Risk, Inc. och Fynancial, Inc. fångat finansrådgivarbranschens uppmärksamhet med sitt gemensamma projekt "Fyn", som tilldelades utmärkelsen "Best in Show" på Wealth Management EDGE 2025 i Boca Raton, Florida den 18 juni.
Fyn representerar en ny generation av AI-verktyg särskilt utformade för finansiella rådgivare. Till skillnad från konventionella AI-system som enbart svarar på kommandon, kan denna agentiska AI-assistent självständigt uppfatta, resonera, agera och lära sig utan ständig mänsklig vägledning. Systemet förenklar rådgivarens dagliga arbetsflöden genom att intelligent kombinera företagsdata, kundaktivitet och plattformsintegrationer i ett enda kommandocenter.
Rådgivare kan använda naturligt språk för att be Fyn sammanfatta möten, lyfta fram kundspecifika möjligheter, skriva utkast till meddelanden, identifiera högt prioriterade uppgifter och skicka kommunikation. "Vi byggde Fyn för att eliminera det växlande, sökande och de att-göra-listor som saktar ner rådgivare," förklarar Tom Fields, VD på Fynancial. "Detta är inte bara AI för sakens skull. Fyn är djupt integrerad i rådgivarens tekniska miljö och arbetsflöden, vilket gör den kontextmedveten, regelkompatibel och handlingsinriktad."
Det som särskiljer Fyn i det snabbt föränderliga AI-landskapet är dess fokus på styrning, risk, regelefterlevnad och cybersäkerhet (GRCC). Artificial Intelligence Risk, ett företag specialiserat på AI-GRCC, samarbetade med Fynancial för att bygga AI-agenterna och implementera ett robust säkerhetsramverk som inkluderar behörighetsstyrd åtkomst, filtrering av hallucinationer, agenttestning och rollbaserad kontroll över känslig data. Detta angreppssätt möter de ökande farhågorna kring agentisk AI inom finanssektorn, där autonoma system måste verka inom strikta regulatoriska ramar.
Utmärkelsen kommer vid en avgörande tidpunkt för finansbranschen. Enligt färsk forskning förväntas agentiska AI-projekt öka med 48 % till slutet av 2025, med finanssektorn som en av de ledande inom införandet. Samtidigt visar studier att 78 % av organisationerna inte alltid litar på agentisk AI, och att 69 % av AI-projekten misslyckas med att nå operativ verksamhet.
Fyns erkännande på Wealth Management EDGE 2025, ett av branschens främsta evenemang som samlade över 2 000 yrkesverksamma inom förmögenhetsförvaltning, signalerar ett växande accepterande av agentiska AI-lösningar som prioriterar säkerhet och regelefterlevnad i kombination med innovation. I takt med att finansiella rådgivare i allt högre grad vänder sig till teknik för att öka produktiviteten och förbättra kundservicen, kan Fyns sätt att kombinera avancerade AI-funktioner med robusta styrningsramverk bli en förebild för ansvarsfull AI-användning i reglerade branscher.