Isang mahalagang tagumpay para sa paggamit ng AI sa wealth management ang naabot ng Artificial Intelligence Risk, Inc. at Fynancial, Inc. matapos nilang makuha ang atensyon ng industriya ng financial advisory sa pamamagitan ng kanilang pinagsamang proyekto na "Fyn," na ginawaran ng "Best in Show" sa Wealth Management EDGE 2025 na ginanap sa Boca Raton, Florida noong Hunyo 18.
Ang Fyn ay kumakatawan sa bagong henerasyon ng mga AI tool na partikular na dinisenyo para sa mga financial advisor. Hindi tulad ng karaniwang AI system na basta sumasagot lamang sa mga prompt, ang agentic AI assistant na ito ay kayang magsarili—makaramdam, magdesisyon, kumilos, at matuto—nang hindi kinakailangan ng tuloy-tuloy na paggabay ng tao. Pinapasimple ng sistema ang araw-araw na gawain ng mga advisor sa pamamagitan ng matalinong pagsasama-sama ng datos ng kumpanya, aktibidad ng kliyente, at integrasyon ng mga platform sa isang command center.
Maaaring gumamit ng natural na wika ang mga advisor upang utusan si Fyn na ibuod ang mga meeting, magpakita ng mga oportunidad na akma sa kliyente, gumawa ng draft ng mga mensahe, tukuyin ang mga prayoridad na gawain, at magpadala ng komunikasyon. "Binuo namin ang Fyn upang alisin ang paulit-ulit na paglipat, paghahanap, at listahan ng mga gawain na nagpapabagal sa mga advisor," paliwanag ni Tom Fields, CEO ng Fynancial. "Hindi lang ito AI para lang masabing may AI. Malalim ang koneksyon ni Fyn sa tech stack at workflow ng advisor, kaya't ito ay context-aware, sumusunod sa regulasyon, at nakatuon sa aksyon."
Ang nagpapatingkad kay Fyn sa mabilis na umuunlad na AI landscape ay ang diin nito sa governance, risk, compliance, at cybersecurity (GRCC). Ang Artificial Intelligence Risk, isang kumpanya na dalubhasa sa AI GRCC, ay nakipagtulungan sa Fynancial upang buuin ang mga AI agent at ipatupad ang matatag na safety framework na kinabibilangan ng permission-based access, hallucination filtering, agent testing, at role-based control sa sensitibong datos. Tinutugunan ng pamamaraang ito ang lumalaking pangamba tungkol sa agentic AI sa financial services, kung saan ang mga autonomous system ay kailangang gumana sa ilalim ng mahigpit na regulasyon.
Ang parangal ay dumating sa isang mahalagang panahon para sa industriya ng financial services. Ayon sa pinakahuling pananaliksik, inaasahang tataas ng 48% ang mga proyekto ng agentic AI bago matapos ang 2025, at kabilang ang financial services sa mga nangungunang sektor sa paggamit nito. Gayunpaman, ipinapakita rin ng mga pag-aaral na 78% ng mga organisasyon ay hindi palaging nagtitiwala sa agentic AI, at 69% ng mga AI project ay hindi umaabot sa aktwal na operasyon ng negosyo.
Ang pagkilala kay Fyn sa Wealth Management EDGE 2025, isa sa mga pangunahing kaganapan sa industriya na dinaluhan ng mahigit 2,000 propesyonal sa wealth management, ay nagpapahiwatig ng lumalaking pagtanggap sa mga agentic AI solution na inuuna ang seguridad at pagsunod sa regulasyon kasabay ng inobasyon. Habang patuloy na umaasa ang mga financial advisor sa teknolohiya upang mapahusay ang produktibidad at serbisyo sa kliyente, maaaring magsilbing huwaran ang diskarte ni Fyn sa pagsasama ng advanced AI capabilities at matibay na governance framework para sa responsableng paggamit ng AI sa mga reguladong industriya.