Needham & Company maintient sa position optimiste sur Absci Corporation (NASDAQ:ABSI), réitérant sa recommandation d’achat avec un objectif de cours de 9,00 $ US, ce qui suggère un potentiel de hausse significatif par rapport à la fourchette de négociation récente de 2,45 $ à 3,20 $ US.
Cette marque de confiance survient à un moment charnière pour l’entreprise basée à Vancouver, dans l’État de Washington, qui a récemment franchi une étape majeure : l’administration des premières doses dans un essai clinique de phase 1 pour l’ABS-101, marquant la transition d’Absci vers une société biotechnologique en phase clinique. L’ABS-101, un anticorps anti-TL1A conçu grâce à la plateforme d’IA générative d’Absci, représente le premier produit biologique conçu par IA pour les maladies inflammatoires de l’intestin (MII) à entrer en essais cliniques chez l’humain.
L’approche d’Absci combine l’intelligence artificielle à des technologies de laboratoire humide évolutives afin de créer des produits biologiques plus efficacement que les méthodes traditionnelles. Selon la société, sa plateforme intégrée de création de médicaments peut passer d’anticorps conçus par IA à des candidats validés en laboratoire humide en aussi peu que six semaines, accélérant considérablement le processus habituellement long de découverte de médicaments.
Les données précliniques pour l’ABS-101 démontrent une grande puissance contre les formes monomériques et trimériques de TL1A, avec un potentiel d’administration sous-cutanée trimestrielle — une amélioration significative en termes d’efficacité et de commodité par rapport aux traitements de première génération. Des données intérimaires de l’essai de phase 1 sont attendues au second semestre de 2025.
Malgré la technologie prometteuse, les résultats financiers d’Absci demeurent modestes. L’entreprise a déclaré des revenus de 1,2 million $ US pour le premier trimestre de 2025, en deçà des attentes des analystes, tandis que les dépenses en recherche et développement sont passées à 16,4 millions $ US, contre 12,2 millions $ US pour la même période l’an dernier. Toutefois, Absci conserve une solide position de trésorerie de 134 millions $ US, ce qui, selon la direction, devrait permettre de financer les opérations jusqu’à la première moitié de 2027.
L’optimisme de Needham s’aligne sur le sentiment général des analystes, puisque plusieurs firmes de recherche, dont HC Wainwright et Guggenheim, maintiennent également des recommandations d’achat sur le titre. L’objectif de cours moyen des analystes s’établit à environ 8,50 $ US, reflétant la confiance envers l’approche d’Absci, qui vise à révolutionner la découverte et le développement de produits biologiques grâce à l’IA.