In een belangrijke mijlpaal voor de adoptie van AI in vermogensbeheer hebben Artificial Intelligence Risk, Inc. en Fynancial, Inc. de aandacht van de financiële adviesbranche getrokken met hun gezamenlijke project "Fyn", dat op 18 juni werd bekroond met de "Best in Show"-prijs tijdens Wealth Management EDGE 2025 in Boca Raton, Florida.
Fyn vertegenwoordigt een nieuwe generatie AI-tools die specifiek zijn ontworpen voor financieel adviseurs. In tegenstelling tot conventionele AI-systemen die enkel reageren op opdrachten, kan deze agentische AI-assistent zelfstandig waarnemen, redeneren, handelen en leren zonder voortdurende menselijke begeleiding. Het systeem vereenvoudigt dagelijkse werkprocessen van adviseurs door bedrijfsdata, klantactiviteit en platformintegraties intelligent te combineren in één commandocentrum.
Adviseurs kunnen in natuurlijke taal aan Fyn vragen om vergaderingen samen te vatten, klantspecifieke kansen te signaleren, berichten op te stellen, prioritaire taken te identificeren en communicatie te versturen. "We hebben Fyn ontwikkeld om het schakelen, zoeken en de takenlijsten die adviseurs vertragen, te elimineren," legt Tom Fields, CEO van Fynancial, uit. "Dit is niet zomaar AI om de AI. Fyn is diep geïntegreerd in de technische infrastructuur en werkprocessen van de adviseur, waardoor het contextbewust, compliant en actiegericht is."
Wat Fyn onderscheidt in het snel veranderende AI-landschap is de nadruk op governance, risico, compliance en cybersecurity (GRCC). Artificial Intelligence Risk, een bedrijf gespecialiseerd in AI-GRCC, werkte samen met Fynancial om de AI-agenten te bouwen en een robuust veiligheidskader te implementeren met onder meer permissiegebaseerde toegang, filtering van hallucinaties, agenttesten en rolgebaseerde controle over gevoelige data. Deze aanpak speelt in op de groeiende zorgen rondom agentische AI in de financiële sector, waar autonome systemen moeten opereren binnen strikte regelgeving.
De prijs komt op een cruciaal moment voor de financiële sector. Volgens recent onderzoek zal het aantal agentische AI-projecten tegen eind 2025 met 48% stijgen, waarbij de financiële sector vooroploopt in de adoptie. Tegelijkertijd blijkt uit studies dat 78% van de organisaties agentische AI niet altijd vertrouwt en dat 69% van de AI-projecten niet operationeel wordt ingezet.
De erkenning van Fyn op Wealth Management EDGE 2025, een van de toonaangevende evenementen in de sector met meer dan 2.000 professionals in vermogensbeheer, duidt op een groeiende acceptatie van agentische AI-oplossingen die veiligheid en compliance combineren met innovatie. Nu financieel adviseurs steeds vaker technologie inzetten om productiviteit en klantbediening te verbeteren, kan Fyns aanpak—het combineren van geavanceerde AI-mogelijkheden met sterke governance-kaders—een blauwdruk bieden voor verantwoorde AI-adoptie in gereguleerde sectoren.