Em um marco significativo para a adoção de IA na gestão de patrimônio, a Artificial Intelligence Risk, Inc. e a Fynancial, Inc. conquistaram a atenção do setor de consultoria financeira com sua joint venture “Fyn”, que recebeu o prêmio de “Melhor Apresentação” no Wealth Management EDGE 2025, realizado em Boca Raton, Flórida, em 18 de junho.
O Fyn representa uma nova geração de ferramentas de IA projetadas especificamente para assessores financeiros. Diferentemente dos sistemas convencionais de IA, que apenas respondem a comandos, este assistente agente é capaz de perceber, raciocinar, agir e aprender de forma independente, sem a necessidade de orientação humana constante. O sistema simplifica os fluxos de trabalho diários dos assessores ao combinar de maneira inteligente os dados da empresa, as atividades dos clientes e as integrações de plataformas em um único centro de comando.
Os assessores podem utilizar linguagem natural para pedir ao Fyn que resuma reuniões, identifique oportunidades específicas para clientes, redija mensagens, aponte tarefas prioritárias e envie comunicações. “Criamos o Fyn para eliminar a alternância de telas, buscas e listas de tarefas que desaceleram os assessores”, explicou Tom Fields, CEO da Fynancial. “Não se trata apenas de IA pela IA. O Fyn está profundamente integrado ao ecossistema tecnológico e aos fluxos de trabalho do assessor, tornando-se contextual, compatível com normas e orientado para a ação.”
O que diferencia o Fyn no cenário dinâmico da IA é seu foco em governança, risco, conformidade e cibersegurança (GRCC). A Artificial Intelligence Risk, empresa especializada em GRCC para IA, fez parceria com a Fynancial para construir os agentes de IA e implementar uma estrutura robusta de segurança, que inclui acesso baseado em permissões, filtragem de alucinações, testes de agentes e controle de acesso por função a dados sensíveis. Essa abordagem responde às crescentes preocupações sobre IA agente nos serviços financeiros, onde sistemas autônomos devem operar dentro de requisitos regulatórios rigorosos.
O prêmio chega em um momento crucial para o setor de serviços financeiros. Segundo pesquisas recentes, projetos de IA agente devem crescer 48% até o final de 2025, com os serviços financeiros entre os setores que lideram a adoção. No entanto, estudos também indicam que 78% das organizações nem sempre confiam em IA agente, e 69% dos projetos de IA não chegam a ser implementados nas operações de negócios.
O reconhecimento do Fyn no Wealth Management EDGE 2025, um dos principais eventos do setor que reuniu mais de 2.000 profissionais de gestão de patrimônio, sinaliza uma aceitação crescente de soluções de IA agente que priorizam segurança e conformidade junto com a inovação. À medida que assessores financeiros buscam cada vez mais a tecnologia para aumentar a produtividade e o atendimento ao cliente, a abordagem do Fyn de combinar capacidades avançadas de IA com estruturas robustas de governança pode servir de modelo para a adoção responsável de IA em setores regulados.