Ben Thompson, o respeitado analista de tecnologia por trás do Stratechery, publicou uma avaliação detalhada de como a inteligência artificial está remodelando as dinâmicas competitivas da indústria de tecnologia dois anos após o início do que ele descreve como uma era transformadora para as Big Techs.
Em sua análise publicada em 9 de julho de 2025, Thompson examina como suas previsões de 2023 sobre o impacto da IA nas 'Cinco Grandes' empresas de tecnologia se concretizaram. O relatório, intitulado 'Revisando a IA e as Cinco Grandes', oferece uma avaliação crítica de como Apple, Amazon, Google, Meta e Microsoft têm navegado pela revolução da IA.
A análise de Thompson revela mudanças significativas na estrutura de poder do setor. A Meta parece estar fazendo movimentos agressivos na aquisição de talentos em IA, com Thompson observando que o CEO Mark Zuckerberg está 'passando seus dias disparando e-mails e mensagens no WhatsApp para as mentes mais brilhantes da inteligência artificial em um esforço frenético para recuperar o atraso'. Isso ocorre após a decepção com o lançamento do Llama 4, levando a empresa a aumentar sua projeção de despesas de capital para 2025 para entre US$ 64 e 72 bilhões, a fim de apoiar suas iniciativas em IA.
Para o Google, Thompson observa que a IA apresenta tanto oportunidades quanto desafios existenciais. Embora a empresa possua capacidades impressionantes em infraestrutura e pesquisa de IA, a IA generativa representa uma possível disrupção ao seu modelo de negócios central de buscas. Enquanto isso, a Microsoft se posicionou de forma vantajosa por meio de sua parceria com a OpenAI, com planos de integrar a tecnologia GPT em seus aplicativos de produtividade.
A abordagem da Apple em relação à IA recebe atenção especial. Thompson caracteriza o recente WWDC da Apple como 'um recuo' em relação às promessas ambiciosas de IA feitas no ano anterior, com a empresa voltando a focar em seus pontos fortes tradicionais de design de interface, em vez de tentar alcançar a concorrência em IA generativa. Ele sugere que a Apple precisa se comprometer com parcerias ou realizar aquisições significativas para permanecer competitiva no cenário de IA.
A análise também explora como a IA está afetando a dinâmica de talentos no setor, com Thompson comparando a competição atual por pesquisadores de IA de ponta à estrutura salarial da NBA. Ele observa que as empresas agora estão 'pagando mais próximo ao valor de mercado justo pelo talento', com pacotes anuais de dezenas de milhões de dólares para os principais especialistas em IA.
A análise abrangente de Thompson serve como um ponto de referência essencial para entender como a IA continua a remodelar o cenário tecnológico, com implicações para modelos de negócios, posicionamento competitivo e o futuro das experiências digitais.