Ben Thompson, el reconocido analista tecnológico detrás de Stratechery, ha publicado una evaluación detallada sobre cómo la inteligencia artificial está remodelando la dinámica competitiva de la industria tecnológica, dos años después de lo que él describe como una era transformadora para las grandes tecnológicas.
En su análisis, publicado el 9 de julio de 2025, Thompson examina cómo se han cumplido sus predicciones de 2023 sobre el impacto de la IA en las 'Cinco Grandes' empresas tecnológicas. El informe, titulado 'Revisión de la IA y las Cinco Grandes', ofrece una evaluación crítica de cómo Apple, Amazon, Google, Meta y Microsoft han navegado la revolución de la inteligencia artificial.
El análisis de Thompson revela cambios significativos en la estructura de poder del sector. Meta parece estar realizando movimientos agresivos en la captación de talento en IA, y Thompson destaca que el CEO Mark Zuckerberg 'pasa sus días enviando correos electrónicos y mensajes de WhatsApp a las mentes más brillantes de la inteligencia artificial en un frenético esfuerzo por ponerse al día'. Esto se produce tras la decepción con el lanzamiento de Llama 4, lo que ha llevado a la compañía a aumentar su previsión de gasto de capital para 2025 hasta situarla entre 64.000 y 72.000 millones de dólares para respaldar sus iniciativas en IA.
En el caso de Google, Thompson observa que la IA supone tanto oportunidades como desafíos existenciales. Aunque la empresa cuenta con enormes capacidades en infraestructura e investigación de IA, la IA generativa representa una posible disrupción para su modelo de negocio principal basado en la búsqueda. Mientras tanto, Microsoft se ha posicionado ventajosamente gracias a su alianza con OpenAI, con planes para integrar la tecnología GPT en todas sus aplicaciones de productividad.
El enfoque de Apple respecto a la IA recibe una atención especial. Thompson califica la reciente WWDC de Apple como 'una retirada' respecto a las ambiciosas promesas de IA realizadas el año pasado, con la compañía volviendo a centrarse en sus fortalezas tradicionales en el diseño de interfaces de usuario en lugar de intentar alcanzar a la competencia en IA generativa. Sugiere que Apple debe comprometerse con alianzas o realizar adquisiciones significativas para seguir siendo competitiva en el ámbito de la inteligencia artificial.
El análisis también explora cómo la IA está afectando a la dinámica de talento en el sector, comparando la actual competencia por los mejores investigadores en IA con las estructuras salariales de la NBA. Thompson señala que las empresas ahora 'pagan más cerca del valor real de mercado por el talento', con paquetes que alcanzan decenas de millones de dólares anuales para los principales expertos en IA.
La exhaustiva revisión de Thompson se convierte en un punto de referencia esencial para comprender cómo la inteligencia artificial sigue transformando el panorama tecnológico, con implicaciones para los modelos de negocio, el posicionamiento competitivo y el futuro de las experiencias digitales.