Ben Thompson, l’analyste technologique reconnu derrière Stratechery, a publié une évaluation détaillée de la façon dont l’intelligence artificielle redéfinit les dynamiques concurrentielles du secteur technologique, deux ans après ce qu’il décrit comme une ère de transformation pour les géants de la tech.
Dans son analyse publiée le 9 juillet 2025, Thompson examine comment ses prédictions de 2023 sur l’impact de l’IA sur les « Big Five » se sont concrétisées. Le rapport, intitulé « Bilan de l’IA et des Big Five », propose une évaluation critique de la manière dont Apple, Amazon, Google, Meta et Microsoft ont négocié la révolution de l’IA.
L’analyse de Thompson met en lumière des changements significatifs dans la structure du pouvoir au sein du secteur. Meta semble adopter une stratégie offensive en matière de recrutement de talents en IA, Thompson notant que le PDG Mark Zuckerberg « passe ses journées à envoyer des e-mails et des messages WhatsApp aux esprits les plus brillants de l’intelligence artificielle dans une frénésie pour rattraper son retard ». Cette démarche fait suite à la déception suscitée par la sortie de Llama 4 chez Meta, poussant l’entreprise à augmenter ses prévisions de dépenses d’investissement pour 2025 entre 64 et 72 milliards de dollars afin de soutenir ses initiatives en IA.
Concernant Google, Thompson observe que l’IA représente à la fois une opportunité et un défi existentiel. Si l’entreprise dispose de capacités remarquables en matière d’infrastructure et de recherche en IA, l’IA générative menace de bouleverser son modèle économique centré sur la recherche. Parallèlement, Microsoft s’est positionné de manière avantageuse grâce à son partenariat avec OpenAI, prévoyant d’intégrer la technologie GPT dans l’ensemble de ses applications de productivité.
L’approche d’Apple vis-à-vis de l’IA fait l’objet d’une attention particulière. Thompson qualifie la dernière WWDC d’Apple de « repli » par rapport aux promesses ambitieuses faites l’an dernier, l’entreprise se recentrant sur ses atouts traditionnels en matière de design d’interface plutôt que de tenter de rattraper son retard dans l’IA générative. Il suggère qu’Apple doit soit s’engager dans des partenariats, soit procéder à des acquisitions majeures pour rester compétitive dans le paysage de l’IA.
L’analyse explore également l’impact de l’IA sur la dynamique des talents dans le secteur, Thompson comparant la compétition actuelle pour les meilleurs chercheurs en IA à la structure salariale de la NBA. Il note que les entreprises « paient désormais les talents à leur juste valeur de marché », avec des packages annuels de plusieurs dizaines de millions de dollars pour les experts en IA les plus recherchés.
La revue approfondie de Thompson constitue une référence essentielle pour comprendre comment l’IA continue de remodeler le paysage technologique, avec des implications sur les modèles économiques, le positionnement concurrentiel et l’avenir des expériences numériques.