Needham & Company ha mantenuto la sua posizione rialzista su Absci Corporation (NASDAQ:ABSI), confermando il rating 'buy' con un target price di 9,00 dollari, che suggerisce un notevole potenziale di crescita rispetto all’attuale fascia di prezzo del titolo, compresa tra 2,45 e 3,20 dollari.
Questo voto di fiducia arriva in un momento cruciale per la società con sede a Vancouver, Washington, che ha recentemente annunciato un traguardo importante: la somministrazione ai primi partecipanti in uno studio clinico di Fase 1 per ABS-101, segnando la transizione di Absci a biotech in fase clinica. ABS-101, un anticorpo anti-TL1A progettato tramite la piattaforma di intelligenza artificiale generativa di Absci, rappresenta il primo biologico progettato con AI per la malattia infiammatoria intestinale (IBD) ad entrare in sperimentazione sull’uomo.
L’approccio di Absci combina l’intelligenza artificiale con tecnologie di laboratorio scalabili per creare biologici in modo più efficiente rispetto ai metodi tradizionali. Secondo l’azienda, la sua piattaforma Integrated Drug Creation può passare da anticorpi progettati con AI a candidati validati in laboratorio in appena sei settimane, accelerando drasticamente il tipico processo, solitamente molto lungo, di scoperta di nuovi farmaci.
I dati preclinici di ABS-101 mostrano un’elevata potenza sia contro TL1A monomerico che trimerico, con la prospettiva di una somministrazione sottocutanea trimestrale—un miglioramento significativo sia in termini di efficacia che di comodità rispetto ai trattamenti di prima generazione. I dati intermedi dello studio di Fase 1 sono attesi nella seconda metà del 2025.
Nonostante la tecnologia promettente, i risultati finanziari di Absci restano contenuti. La società ha riportato ricavi per 1,2 milioni di dollari nel primo trimestre 2025, al di sotto delle stime degli analisti, mentre le spese per ricerca e sviluppo sono salite a 16,4 milioni di dollari rispetto ai 12,2 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, Absci mantiene una solida posizione di cassa, pari a 134 milioni di dollari, che secondo il management dovrebbe garantire la copertura operativa fino alla prima metà del 2027.
L’ottimismo di Needham è in linea con il sentiment generale degli analisti: diverse società di ricerca, tra cui HC Wainwright e Guggenheim, mantengono infatti rating 'buy' sul titolo. Il target price medio degli analisti si attesta intorno agli 8,50 dollari, riflettendo la fiducia nell’approccio guidato dall’AI di Absci per rivoluzionare la scoperta e lo sviluppo di farmaci biologici.