De Federal Communications Commission (FCC) maakte op 16 mei 2025 bekend dat zij de overname van Frontier Communications door Verizon Communications ter waarde van $20 miljard heeft goedgekeurd. Frontier is de grootste pure-play glasvezelinternetprovider van de Verenigde Staten. De goedkeuring van de toezichthouder volgt nadat Verizon ermee instemde zijn programma's voor diversiteit, gelijkheid en inclusie te beëindigen, in lijn met het beleid van de huidige regering.
De overname, die oorspronkelijk in september 2024 werd aangekondigd, houdt in dat Verizon ongeveer $9,6 miljard in contanten betaalt en $10 miljard aan schulden van Frontier overneemt. FCC-voorzitter Brendan Carr verklaarde dat de deal "miljarden dollars aan nieuwe infrastructuurprojecten in gemeenschappen door het hele land zal ontketenen" en "de overgang van oude koperen netwerken naar moderne, snelle netwerken zal versnellen".
Voor Verizon betekent deze strategische overname een aanzienlijke uitbreiding van het glasvezelnetwerk in het hele land. De 2,2 miljoen glasvezelabonnees van Frontier in 25 staten worden toegevoegd aan de circa 7,4 miljoen Fios-aansluitingen van Verizon, waardoor het bereik van Verizon wordt uitgebreid naar 25 miljoen locaties in 31 staten en Washington, D.C. Het bedrijf heeft toegezegd jaarlijks minimaal één miljoen nieuwe huishoudens van glasvezelinternet te voorzien.
Naast de directe uitbreiding van het breedbandnetwerk heeft de deal grote gevolgen voor Verizons AI-strategie. De overname zal Verizons intelligente edge-netwerk versterken voor digitale innovaties, met name op het gebied van kunstmatige intelligentie en Internet of Things (IoT)-toepassingen. Dit sluit aan bij Verizons recent gelanceerde AI Connect-strategie, die tot doel heeft om via samenwerkingen met bedrijven als NVIDIA, Google Cloud en Meta, edge computing met lage latency voor AI-workloads te bieden.
De markt voor AI edge computing, waarin Verizon zich als een belangrijke speler positioneert, zal naar verwachting tien keer zo groot worden: van $27 miljard in 2024 tot $270 miljard in 2032. Het 5G-netwerk van Verizon en de uitgebreide glasvezelinfrastructuur zullen de hoge snelheden en veiligheid bieden die nodig zijn om AI naar edge-apparaten zoals laptops en mobiele telefoons te brengen. Volgens McKinsey zal naar verwachting 60-70% van de AI-workloads in 2030 verschuiven naar real-time inferentie, wat een dringende vraag creëert naar het soort connectiviteit met lage latency dat Verizon wil leveren.
De transactie zal naar verwachting vanaf het derde jaar $500 miljoen aan jaarlijkse kostenbesparingen opleveren, dankzij schaalvoordelen, distributie en netwerkintegratie. Aandeelhouders van Frontier keurden de overname in november 2024 goed, waarbij ongeveer 63% vóór het fusieakkoord stemde. De deal zal naar verwachting in de komende maanden worden afgerond, waarmee een proces wordt voltooid dat begon toen Verizon de overname in september 2024 aankondigde.