Ben Thompson, ceniony analityk technologiczny stojący za serwisem Stratechery, opublikował szczegółową ocenę tego, jak sztuczna inteligencja przekształca dynamikę konkurencyjną w branży technologicznej, dwa lata po rozpoczęciu – jak to określa – przełomowej ery dla największych firm technologicznych.
W swojej analizie opublikowanej 9 lipca 2025 roku Thompson przygląda się, jak sprawdziły się jego prognozy z 2023 roku dotyczące wpływu AI na tzw. „Wielką Piątkę” firm technologicznych. Raport zatytułowany „Checking In on AI and the Big Five” stanowi krytyczną ocenę tego, jak Apple, Amazon, Google, Meta i Microsoft poradziły sobie z rewolucją AI.
Analiza Thompsona ujawnia istotne zmiany w strukturze władzy branży. Meta wydaje się podejmować agresywne działania w zakresie pozyskiwania talentów AI – Thompson zauważa, że CEO Mark Zuckerberg „spędza dni na wysyłaniu e-maili i wiadomości WhatsApp do najbystrzejszych umysłów w dziedzinie sztucznej inteligencji, w gorączkowej próbie nadrobienia zaległości”. To reakcja na rozczarowanie związane z premierą Llama 4, które skłoniło firmę do zwiększenia prognozowanych nakładów inwestycyjnych na 2025 rok do poziomu 64–72 miliardów dolarów, by wesprzeć inicjatywy AI.
W przypadku Google Thompson zauważa, że AI niesie zarówno szanse, jak i egzystencjalne wyzwania. Firma dysponuje ogromnymi możliwościami w zakresie infrastruktury i badań nad AI, jednak generatywna AI może zagrozić jej podstawowemu modelowi biznesowemu opartemu na wyszukiwarce. Tymczasem Microsoft zajął korzystną pozycję dzięki partnerstwu z OpenAI i planuje wdrożenie technologii GPT w swoich aplikacjach produktywnościowych.
Szczególnej analizie poddane zostało podejście Apple do AI. Thompson określa ostatnią konferencję WWDC jako „odwrót” od ambitnych obietnic AI złożonych rok wcześniej – firma skupiła się na swoich tradycyjnych mocnych stronach w projektowaniu interfejsów, zamiast próbować dogonić konkurencję w dziedzinie generatywnej AI. Thompson sugeruje, że Apple musi albo postawić na partnerstwa, albo dokonać znaczących przejęć, by pozostać konkurencyjnym na rynku AI.
Analiza porusza także temat wpływu AI na dynamikę pozyskiwania talentów w branży – Thompson porównuje obecną walkę o najlepszych specjalistów AI do struktur płacowych NBA. Zauważa, że firmy zaczynają „płacić bliżej rynkowej wartości za talenty”, oferując czołowym ekspertom AI pakiety warte dziesiątki milionów dolarów rocznie.
Kompleksowy przegląd Thompsona stanowi kluczowy punkt odniesienia dla zrozumienia, jak AI wciąż przekształca krajobraz technologiczny, wpływając na modele biznesowe, pozycjonowanie konkurencyjne i przyszłość cyfrowych doświadczeń.