Бен Томпсон, уважаемый технологический аналитик и автор Stratechery, опубликовал подробную оценку того, как искусственный интеллект меняет конкурентную динамику в индустрии технологий спустя два года после начала, по его словам, трансформационной эры для Больших Технологий.
В своём анализе, опубликованном 9 июля 2025 года, Томпсон рассматривает, насколько оправдались его прогнозы 2023 года о влиянии ИИ на «большую пятёрку» технологических компаний. В отчёте под названием «Промежуточные итоги по ИИ и большой пятёрке» он критически оценивает, как Apple, Amazon, Google, Meta и Microsoft справляются с революцией в области ИИ.
Анализ Томпсона выявляет значительные изменения в структуре власти отрасли. Meta, по его словам, активно переманивает таланты в области ИИ: генеральный директор Марк Цукерберг «проводит дни, рассылая письма и сообщения в WhatsApp самым острым умам в искусственном интеллекте в лихорадочной попытке наверстать упущенное». Это происходит на фоне разочарования от релиза Llama 4, после чего компания увеличила прогнозируемые капитальные затраты на 2025 год до 64–72 млрд долларов для поддержки своих инициатив в ИИ.
Для Google, отмечает Томпсон, ИИ несёт как новые возможности, так и экзистенциальные вызовы. Несмотря на огромный потенциал компании в инфраструктуре и исследованиях ИИ, генеративный ИИ может подорвать её основной бизнес-модель поиска. Тем временем Microsoft заняла выгодную позицию благодаря партнёрству с OpenAI и планирует интегрировать технологии GPT в свои продукты для повышения производительности.
Особое внимание уделяется подходу Apple к ИИ. Томпсон называет недавнюю WWDC от Apple «отступлением» от амбициозных обещаний в области ИИ, данных год назад: компания вновь сосредотачивается на своих традиционных сильных сторонах в дизайне пользовательских интерфейсов, вместо того чтобы пытаться догнать лидеров в генеративном ИИ. По мнению Томпсона, Apple необходимо либо заключать партнёрства, либо совершать крупные приобретения, чтобы остаться конкурентоспособной на рынке ИИ.
В анализе также рассматривается влияние ИИ на кадровую динамику в индустрии: Томпсон сравнивает нынешнюю борьбу за лучших специалистов по ИИ со структурой зарплат в НБА. Он отмечает, что компании теперь «платят ближе к реальной рыночной стоимости за таланты», а пакеты для ведущих экспертов по ИИ достигают десятков миллионов долларов в год.
Обширный обзор Томпсона становится важной точкой отсчёта для понимания того, как ИИ продолжает трансформировать технологический ландшафт, влияя на бизнес-модели, конкурентные позиции и будущее цифрового опыта.