Ben Thompson, l’analyste technologique respecté derrière Stratechery, a publié une évaluation détaillée de la façon dont l’intelligence artificielle redéfinit les dynamiques concurrentielles de l’industrie technologique, deux ans après le début de ce qu’il décrit comme une ère de transformation pour les géants de la tech.
Dans son analyse publiée le 9 juillet 2025, Thompson examine comment ses prédictions de 2023 sur l’impact de l’IA auprès des « Cinq Grands » de la technologie se sont concrétisées. Le rapport, intitulé « Bilan de l’IA et des Cinq Grands », propose une évaluation critique de la façon dont Apple, Amazon, Google, Meta et Microsoft ont navigué à travers la révolution de l’IA.
L’analyse de Thompson met en lumière des changements majeurs dans la structure de pouvoir de l’industrie. Meta semble adopter une stratégie agressive pour acquérir des talents en IA, Thompson notant que le PDG Mark Zuckerberg « passe ses journées à envoyer des courriels et des messages WhatsApp aux esprits les plus brillants de l’intelligence artificielle dans une tentative effrénée de rattraper son retard ». Cette stratégie fait suite à la déception entourant la sortie de Llama 4 par Meta, poussant l’entreprise à augmenter ses dépenses d’investissement prévues pour 2025 à un montant situé entre 64 et 72 milliards de dollars afin de soutenir ses initiatives en IA.
Pour Google, Thompson observe que l’IA représente à la fois des opportunités et des défis existentiels. Bien que l’entreprise possède d’immenses capacités en infrastructure et en recherche en IA, l’IA générative menace de bouleverser son modèle d’affaires principal basé sur la recherche. Pendant ce temps, Microsoft s’est positionnée avantageusement grâce à son partenariat avec OpenAI, prévoyant d’intégrer la technologie GPT à l’ensemble de ses applications de productivité.
L’approche d’Apple envers l’IA fait l’objet d’une attention particulière. Thompson qualifie la récente WWDC d’Apple de « repli » par rapport aux promesses ambitieuses faites l’an dernier en matière d’IA, l’entreprise se recentrant sur ses forces traditionnelles en conception d’interface utilisateur plutôt que de tenter de rattraper son retard en IA générative. Il suggère qu’Apple doit soit s’engager dans des partenariats, soit procéder à des acquisitions majeures pour demeurer compétitive dans le secteur de l’IA.
L’analyse explore également l’impact de l’IA sur la dynamique des talents dans l’industrie, Thompson comparant la compétition actuelle pour les meilleurs chercheurs en IA à la structure salariale de la NBA. Il note que les entreprises « paient désormais plus près de la juste valeur marchande pour les talents », avec des offres atteignant des dizaines de millions de dollars annuellement pour les experts en IA les plus recherchés.
La revue exhaustive de Thompson constitue un point de référence essentiel pour comprendre comment l’IA continue de remodeler le paysage technologique, avec des répercussions sur les modèles d’affaires, le positionnement concurrentiel et l’avenir des expériences numériques.