Needham & Company bleibt bei seiner optimistischen Einschätzung für die Absci Corporation (NASDAQ:ABSI) und bestätigt das 'Kaufen'-Rating mit einem Kursziel von 9,00 US-Dollar, was angesichts der jüngsten Handelsspanne von 2,45 bis 3,20 US-Dollar ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert.
Dieses Vertrauensvotum kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für das in Vancouver, Washington, ansässige Unternehmen, das kürzlich einen wichtigen Meilenstein bekannt gegeben hat: Die Dosierung der ersten Teilnehmer in einer Phase-1-Studie zu ABS-101 markiert den Übergang von Absci zu einem Biotechnologieunternehmen in der klinischen Entwicklungsphase. ABS-101, ein mithilfe von Abscis generativer KI-Plattform entwickelter Anti-TL1A-Antikörper, ist das erste KI-designte Biologikum gegen entzündliche Darmerkrankungen (IBD), das in klinische Studien am Menschen gelangt.
Abscis Ansatz kombiniert künstliche Intelligenz mit skalierbaren Nasslabor-Technologien, um Biologika effizienter als herkömmliche Methoden zu entwickeln. Die integrierte Plattform zur Arzneimittelentwicklung des Unternehmens soll es ermöglichen, innerhalb von nur sechs Wochen von KI-designten Antikörpern zu im Nasslabor validierten Kandidaten zu gelangen – und beschleunigt damit den sonst langwierigen Prozess der Arzneimittelentdeckung erheblich.
Präklinische Daten zu ABS-101 zeigen eine hohe Wirksamkeit sowohl gegen monomeres als auch trimeres TL1A, mit Potenzial für eine vierteljährliche subkutane Verabreichung – eine deutliche Verbesserung in Wirksamkeit und Komfort gegenüber Behandlungen der ersten Generation. Zwischenresultate aus der Phase-1-Studie werden in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 erwartet.
Trotz der vielversprechenden Technologie bleiben die finanziellen Ergebnisse von Absci bislang bescheiden. Das Unternehmen meldete für das erste Quartal 2025 einen Umsatz von 1,2 Millionen US-Dollar und verfehlte damit die Analystenerwartungen. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 12,2 auf 16,4 Millionen US-Dollar. Dennoch verfügt Absci über eine solide Liquiditätsbasis von 134 Millionen US-Dollar, die nach Einschätzung des Managements die Geschäftstätigkeit bis in die erste Hälfte des Jahres 2027 finanzieren soll.
Die optimistische Einschätzung von Needham deckt sich mit der allgemeinen Analystenstimmung: Mehrere Research-Häuser, darunter HC Wainwright und Guggenheim, halten ebenfalls an ihrer Kaufempfehlung für die Aktie fest. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei rund 8,50 US-Dollar und spiegelt das Vertrauen in Abscis KI-getriebenen Ansatz zur Revolutionierung der Entdeckung und Entwicklung von Biologika wider.