Ben Thompson, il rinomato analista tecnologico dietro Stratechery, ha pubblicato una valutazione dettagliata su come l’intelligenza artificiale stia rimodellando le dinamiche competitive dell’industria tecnologica, a due anni dall’inizio di quella che definisce un’era trasformativa per il Big Tech.
Nella sua analisi, pubblicata il 9 luglio 2025, Thompson esamina come si siano realizzate le sue previsioni del 2023 riguardo all’impatto dell’IA sulle 'Big Five' tecnologiche. Il report, intitolato 'Verifica su IA e le Big Five', offre una valutazione critica su come Apple, Amazon, Google, Meta e Microsoft abbiano affrontato la rivoluzione dell’intelligenza artificiale.
L’analisi di Thompson mette in luce cambiamenti significativi nella struttura di potere del settore. Meta sembra muoversi in modo aggressivo nell’acquisizione di talenti IA, con Thompson che sottolinea come il CEO Mark Zuckerberg 'passi le sue giornate a inviare email e messaggi WhatsApp alle menti più brillanti dell’intelligenza artificiale in uno sforzo frenetico per recuperare terreno.' Questo dopo la delusione per il rilascio di Llama 4, che ha spinto l’azienda ad aumentare le spese in conto capitale previste per il 2025 tra i 64 e i 72 miliardi di dollari per sostenere le iniziative IA.
Per Google, Thompson osserva che l’IA rappresenta sia un’opportunità che una sfida esistenziale. Sebbene l’azienda disponga di enormi capacità in infrastrutture e ricerca IA, l’intelligenza artificiale generativa rischia di mettere in discussione il suo modello di business principale basato sulla ricerca. Nel frattempo, Microsoft si è posizionata in modo vantaggioso grazie alla partnership con OpenAI, con l’intenzione di integrare la tecnologia GPT in tutte le sue applicazioni di produttività.
L’approccio di Apple all’IA riceve un’attenzione particolare. Thompson definisce la recente WWDC di Apple come 'una ritirata' rispetto alle ambiziose promesse sull’IA fatte l’anno scorso, con l’azienda che si è concentrata nuovamente sui suoi punti di forza tradizionali nel design dell’interfaccia utente invece di tentare di recuperare terreno nell’IA generativa. Suggerisce che Apple debba scegliere se puntare su partnership strategiche o realizzare acquisizioni significative per restare competitiva nel panorama IA.
L’analisi esplora anche come l’IA stia influenzando le dinamiche dei talenti nel settore, con Thompson che paragona l’attuale competizione per i migliori ricercatori IA alle strutture salariali dell’NBA. Sottolinea come le aziende stiano ora 'pagando più vicino al reale valore di mercato per i talenti', con pacchetti che raggiungono decine di milioni di dollari annui per i migliori esperti di IA.
La recensione approfondita di Thompson si conferma come un punto di riferimento essenziale per comprendere come l’IA continui a rimodellare il panorama tecnologico, con implicazioni per i modelli di business, il posizionamento competitivo e il futuro delle esperienze digitali.