Ben Thompson, el respetado analista tecnológico detrás de Stratechery, ha publicado una evaluación detallada sobre cómo la inteligencia artificial está remodelando la dinámica competitiva de la industria tecnológica, dos años después de lo que él describe como una era transformadora para las grandes tecnológicas.
En su análisis publicado el 9 de julio de 2025, Thompson examina cómo se han cumplido sus predicciones de 2023 sobre el impacto de la IA en las 'cinco grandes' empresas tecnológicas. El informe, titulado 'Revisando la IA y las cinco grandes', ofrece una evaluación crítica de cómo Apple, Amazon, Google, Meta y Microsoft han navegado la revolución de la inteligencia artificial.
El análisis de Thompson revela cambios significativos en la estructura de poder de la industria. Meta parece estar tomando medidas agresivas en la adquisición de talento en IA, y Thompson señala que el CEO Mark Zuckerberg 'pasa sus días enviando correos electrónicos y mensajes de WhatsApp a las mentes más brillantes de la inteligencia artificial en un esfuerzo frenético por ponerse al día'. Esto ocurre tras la decepción con el lanzamiento de Llama 4 de Meta, lo que llevó a la empresa a aumentar su proyección de gastos de capital para 2025 a entre 64 y 72 mil millones de dólares para respaldar sus iniciativas de IA.
En el caso de Google, Thompson observa que la IA representa tanto oportunidades como desafíos existenciales. Si bien la empresa cuenta con enormes capacidades de IA en infraestructura e investigación, la IA generativa plantea una posible disrupción a su modelo de negocio central de búsqueda. Mientras tanto, Microsoft se ha posicionado ventajosamente a través de su alianza con OpenAI, con planes para integrar la tecnología GPT en todas sus aplicaciones de productividad.
El enfoque de Apple hacia la IA recibe una atención especial. Thompson califica el reciente WWDC de Apple como 'una retirada' respecto a las ambiciosas promesas de IA hechas el año pasado, con la empresa reenfocándose en sus fortalezas tradicionales de diseño de interfaces en lugar de intentar alcanzar a la competencia en IA generativa. Sugiere que Apple necesita comprometerse con alianzas o realizar adquisiciones significativas para seguir siendo competitiva en el ámbito de la inteligencia artificial.
El análisis también explora cómo la IA está afectando la dinámica de talento en la industria, comparando Thompson la competencia actual por los mejores investigadores de IA con las estructuras salariales de la NBA. Señala que ahora las empresas 'pagan más cerca del valor real de mercado por el talento', con paquetes que alcanzan decenas de millones de dólares anuales para los principales expertos en IA.
La revisión integral de Thompson sirve como un punto de referencia esencial para comprender cómo la inteligencia artificial sigue transformando el panorama tecnológico, con implicaciones para los modelos de negocio, el posicionamiento competitivo y el futuro de las experiencias digitales.