Рассвет. Богатырь и девушка медленно идут навстречу друг другу через покрытый росой луг. Когда они подходят совсем близко, они останавливаются, улыбаются и берутся за руки. Камера начинает плавно вращаться вокруг них. Волосы, одежда и высокая трава двигаются от лёгкого ветра. На заднем плане восходит солнце, окрашивая всё пространство в золотой свет.
