Средневековая Франция, XII век. Трубадур исполняет серенаду знатной женщине во внутреннем дворике каменного замка. Он держит лютню и поёт, глядя на даму, которая стоит в окружении придворных женщин. Она спокойно принимает посвящение, сохраняя дистанцию и достоинство. Средневековая одежда, каменные арки, факелы, сад с растениями, реалистичные лица и пропорции, документальная реконструкция эпохи, без сказочной стилизации.
