La cámara realiza una órbita circular lenta (sentido horario) alrededor de los dos personajes. El movimiento es fluido y estabilizado. Las colas de Mishu tienen un movimiento secundario exagerado ('follow-through') que sigue el ritmo del baile. On-screen dialogue (characters speak with lip-sync): Cantante: "Tengo un gatito bailarín, mueve las patas y dice miau, así." No background music.
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